20200616(Tue) - 삼프로 퇴근길

북한...
[김열수]
김여정 13일 담화문에... 말한대로 했음.

[박제영]
오늘은 또 엄청 올랐다.
코스피 코스닥 매수 사이드카 발동... 사이드카=프로그램매수금지
외국인이 오랜만에 샀다.
북한이슈로 시간외 하락...
미국도 헬스케어,IT,커뮤니케이션으로 자금이 많이 몰리고 있다.
부동산 금융 쪽에서는 많이 빠지고 있다.
미국이 화웨이 제재를 줄일 것이다...?

[이승우]
코로나로 인해 반도체는?
장기로는 수혜주
단기적으로는 노이즈가 있지 않나...
코로나 전에는 올해가 초강세 업턴을 예상했으나...
스마트폰 플러스 성장으로 돌아설것으로 예상했으나...
반도체 기업실적은 고정가. 그리고 현물가가 고정가보다 낮으면 고정가가 내려가게 되겠지...?
현물가가 고정가보다 높아야지 아무래도 좋을듯...
1분기에 FANG 서버투자가 많아서 실적 좋았는데... 현물가가 빠지고 있는 상황이니...
하반기에는 실적 부담감으로 인해 서버투자도 줄이지 않을지...
대부분 시장전망이 반도체 플러스 성장을 보고있지는 않다...
시스템반도체가 보통 5년마다 마이너스 성장인데 메모리가 그때 성장한경우는 9번 중 2번 뿐...
반도체 출하와 세트 상품 출하의 미스매치... 휴대폰회사 재고만 쌓여있는...?
5g 테마는 긍정적.
실적과 주가의 상관관계...
결국엔 실적을 따라가는데.. 단기 실적 예측은 늘 어렵다.. 장기는 우상향으로 본다.
삼성전자 vs sk하이닉스 ⇒ 똑같다...
스마트폰으로 수익을 이전만큼 벌수있을지.. 마진 줄어들수밖에 없지 않나. 그래서 애플은 서비스사업으로...
반도체는 내년정도나...물론 올해 가능성도..?
반도체 미리 재고를 다들 사둬서 하반기 실적이 그렇게 좋지는 않을 수...