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재테크/Youtube 요약

20200703(Fri) - 삼프로 출근길

by 라꾸스떼(YR) 2020. 7. 4.
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https://www.youtube.com/watch?v=HlhjBOV4Y4U&t=3622s

[뉴스3]

1.문재인 "다주택 부담 강화... 투기성 매입은 규제"

2.미국 경기 바닥 쳤나... 6월 민간고용 236만 증가

3.돈 있어도 못사는 주식 SK바이오팜, 목표주가?

공모가따블&상한가인 경우가 드물다...

 

[김일구]

위로는 경제가 낙관적이지 않기 때문에 막혀있는 것 같고... 아래로는 각종 정책들로...

유동성 혼자만으로 버블이 생긴 경우는 없다.

새로운 세상이 나타나야지...

냉전 종료 후 블랙먼데이...

IT버블도 Y2K...

지금은... 몇개의 종목만이... 고용효과가 얼마나 될지... 52주 신고가 가는 종목 몇 개뿐..

New Economy 라고 하기엔...

코로나로 인해 언택트가 공유 경제를 잡아먹어버림... 오히려 슬림해짐..

언택트는 경제 규모를 키우는 것이 아닌 줄이는 방향...

모든 자산들이 지금 그냥 갈때까지 가보자인 상황..

채권 - 금리... 케인스 : 고용 이자 화폐. The General Theory. 마이너스 금리에 대한 내용이 있음.

자본의 한계 효율과 금리가 균형을 맞춰야...

우리나라 5만원권 5년만에.. 추가 발행. 5만원권이 어디 들어가서 시중에 안 돌아다닌다...

케인스 : 화폐의 퇴장.

유동성의 함정.

돈을 많이 풀었다고 많이 돌거다? 아니다.. 퇴장이 생긴다.. 막을려면 어떻게 해야하나? 금리를 높여야 하는데...

화폐의 퇴장 : 실물 화폐의 퇴장. 금고에 짱박혀있는 돈... 예금은 은행이 대출을 일으키기 때문에 돈이 흐름.

특히나 원화의 퇴장을 달러로 하게되면 더 문제...

한국의 기준금리 인하는 한계로 봐야...

수익형 부동산(오피스텔)은 감가 계산이 포함되어야 한다. 제로금리에 가까운 현재 우리나라 강남.. 4%... 미국은 더 높다. 5~6%...

인구 증가에 따른 부동산 수요의 증가라면 감가 신경 안 써도 될텐데...

올해 예상되는 기업이익 주당 125달러... 내년 160달러.

PE, 수익률 분모 분자 바꾸면서 계산...

연준이 돈을 아무리 퍼부어도...

우리나라 주택 시장은 임대가 아니라 전세시장... 그래서 계산하기가 힘들다... 예술품취급과 같다...

임대료가 있는 시장은 돈이 아무리 풀려도 제한적이다.. 왜냐 금리랑 비교가 가능하기 때문...

주식, 부동산은 금리에 따라 움직임이 정해질 수 밖에 없다...

부동산은 사람들이 살기 때문에... 주식은 비싸면 팔고 나가기때문에 붕괴가 생길 수 밖에없다...

연준이 현재 금리에서 버블이 붕괴되버리면 문제가 생기기 때문에... 버블을 무조건 막을 것이다.

그렇기에 주가 상승의 벽이 있다고 본다. 가두리 양식.. 위아래 막아 놓을 것이다...

기업들 자금조달 해라.. 채권 발행.. 증자..

돈 가치는 떨어지는게 분명하기 때문에 현금들고 있으면 무조건 손해일 것이다.

현상황을 넘기고 연준은 인플레이션을 만들려고 노력할듯...?

 

[곽상준]

시장을 예측하지 마라...

3월의 폭락은 10년만의 대폭락이었다...

리먼사태의 폭락 이후 10년간의 랠리... 수많은 회사들의 도산.. 리뉴얼 이후 랠리.

이번 폭락은 공황 없이... 다시 10년간의 랠리를 볼 수 있을까...? 좀비 기업들...

새로운 불판이어야 하는데...

그래서 종목에 집중해야 한다...

배터리 공급 부족 현상...

엘지화학에서 테슬라를 위해 라인 변경...

테슬라 아직 안정적인 현금흐름이 나오는게 아니다.. 그래서 비싸다고 보는 것...

밸류체인에서 싼 기업들을 사면 된다...

미국 시장 : 엇갈린 세갈래의 길.

고용 개선(호재), 코로나 확산(악재), 원자재 상승.인플레이션(악재)....

자산들이 다 오르고 있다...

다들 자기 좋은 것만 보고 달리고 있는...

하반기... 반도체는 여전히 좋아 보인다. 장비 주문량 늘고 있고.. 소재도 좋아보이고... 디스플레이도 좋아보이고.. 9월 아이폰 밸류체인... IT 좋아보인다..

미국의 한계기업들... 문제가 있어보인다...?

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