2020Y21W 정리

<글로벌>

미중 2차 무역전쟁 - 화웨이 때리기 - 우리나라 반도체는? 5G는?

워렌 버핏 : 항공주, 은행주 매도, 현재 미국시장이 비싸다고 생각하는듯.

미국 대선

리쇼어링 : 모든 공장이 미국으로..?

모더나의 백신

소프트뱅크 사상최대 적자 16조

OECD - 조세부과 기준 회의 : 글로벌 기업이 유럽에서 돈벌면 유럽에 세금

농업 무기화 : 돼지고기-미국, 설탕-브리잘, 버터/전지분유:뉴질랜드 ...

농산물을 무기로 무역딜.

글로벌 농업 회사 : 몬산토

기술 표준의 패권화(의장 국가 : 미국→중국) 및 파이브아이즈(5개국) : 혈맹 국가는 중국 장비 배척할텐데... 독일 일본도 파이브아이즈에 껴달라고 하고 있다.

우리나라 밸류 체인은 중국 미국 둘다인데...

유럽 코로나 기금

파월 : 노리밋 경기 부양

중국 양회, 전인대.

중국 smic 나스닥 자진 상폐

tsmc 미국에 공장. 화웨이 신수주 x

CLO 딜이 다시 시작되었다 - 위험 선호 시작

다음번 FOMC에서 국채 금리도 정하는지 살펴봐야한다.

Yield Cap : 국채 매수를 통해 금리 하락 : 장단기 금리 역전이 생길수도...

Yield Curve Control : 국채 매수 매도를 통해 금리 유지 (일본)

미국이 10년 국채 금리 0.6~0.8% 왔다갔다 하고있다.. 이미 컨트롤하고 있는듯?

미중 전선 확대, 홍콩 국보법 문제 - 홍콩증시 급락, 대만 문제도 있을 수도..?

미국에서 상장된 중국기업 빡빡하게 관리 - 바이두 미국 자진 상폐

양회가 금방끝남. 보통 2시간인데 1시간만에. 그래도 역대급 부양정책임. 구체적인 내용은 차차 발표할듯.

신형도시화 및 도시 호적 확대 : 내수 증진 ← 대중수출 기업기대감.

통화정책 좀 완화적 → 위안화 약세... 위안화 강세가 우리에게 유리

당분간 MSCI차이나 변동성이 커질듯. adr기업(미국에 상장된 중국기업) - 중국 본토와 홍콩간의 문제. 미중분쟁.

 

<국내>

레버리지 ETF 투자 조건 추가

주도주 : 삼전/하닉 → 언택트,바이오,의료 → ?!

프레임 : 코로나 → 미중분쟁

실질적인 실물 문제는 이제 시작. 증시와 현실의 이격.

1분기 상장사 영업익 31% 추락. 2분기는.. 더 안좋겠지.

환산주가 : 네이버, 엔씨소프트, sk, 삼성물산, 넷마블, 삼성전자, 카카오, sk텔레콤, 삼성화재, 쿠쿠홈시스

5월28일(목) 금통위 : 금리인하 할지?

공인인증서 폐지 : 나이스디앤비, 한국전자인증 ← 공인인증서 폐지가 가져올 금융 생활의 변화

전기차 :

쌍용차 : 상폐

CJ : 국내 외식 산업, 극장 산업

SK : SK바이오팜 상장, 지배구조 개편 예상

두산중 : 구조조정 본격화

자동차 : 현대차, 만도

호텔신라

인터넷 및 게임 : 카카오 엔씨소프트 네이버 NHN 더블유게임즈 위메이드 펄어비스 네오위즈 넷마블 게임빌 컴투스 ← 밸류에이션 보단 성장성...!

5G :

abcdr 산업 :

바이오 :

전기차 :

필수 소비재 : 오리온 ...

디지털 뉴딜 :

그린 뉴딜 :

태양광 :

풍력 :

그린 수소 프로젝트 : 일진다이아

그린 리모델링 : 엘지하우시스, kcc

유통 : 신세계, 이마트, 신세계인터내셔날, 신세계디에프

이마트-마켓컬리, 롯데-티몬 : 굳이 살 필요가..

하반기 중국 업종 : 내수, 도시화 인프라, ⇒ 중국 내수주 : 화장품, 의류, 가전, 주방용품, 자동차, 5g, 전기차 시설, 전통 기계나 시멘트.

 

<공부>

책 : 셰일혁명과 미국없는 세계

달러 강세 4가지 상황 : 1.미국 긴축, 2.증시 급락, 3.달러제외 통화(유로) 약세, 4.보호무역

 

<투자 전략>

지수아닌 개별 섹터/종목별로 시장 대응이 필요하다. 시장 예측은 힘들다.

과열의 척도 : 시가총액 대비 신용 비율.

예탁금 대비 신용 비율이 아직 건전한 상태.

시가총액이 신용보다 빠른 상승 = 건전한 상승.

기관/외인은 2~3천억 → 1조 키우기 좋아함.

시총 낮거나 거래량 낮은건... 외면받는데는 이유가 있다... 하지만 기관의 매수를 기다리는건?!

대공황때 : 미국 자동차회사 대통합

1차 오일쇼크 : 가전제품 - 미국→일본 회사 제품

글로벌 금융위기 : 반도체 - 메모리 회사 대통합 : 한국

코로나는?!

하반기 투자 4가지 포인트 : 1.코로나 재확산 여부, 2.국채 금리 인상, 3.신흥국 외환위기, 4.미중분쟁

고점 체크

1.기자,편집자들 관심이 많아지면 - 증시 기사가 쏟아지면: 보통 고점...

2.레버리지, 신용 단어가 자주 들리면. 위험요소

3.섹터/업종 갑자기 너무 튀는 애가 나오면.. 해석을 어찌로 붙이면...

4.곽상준 공중파 나갈때.

오르는 시장은 신경 쓸 필요 없다. 하락할 때 시장을 잘 판단하는게 중요. 내가 투자한 회사/섹터가 중요

시대적 현상에 따른... 가치주보다 성장주,대장주 위주로 투자... 달러보다 강한 기업에 투자.

 

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