20200603(Wed) - 삼프로 출근길

[뉴스3]
1.정부,”일본-수출규제” 11개월만 WTO 제소 재개
2.언택트에 소외됐던 반도체 외인매수 이어지나 : 삼성전자...
3.감산연장 기대에 국제유가 강세, WTI 3.9% 상승 : 수요가 늘고 있다...

[이창훈]
유동성의 힘이 무섭구나..
사는 사람이 많이면 어쨋든 올라가는구나...
종이화폐 가치의 하락이 아닌가.. 금값의 상승..
왜 돈을 푸느냐? 경기와 고용 개선... 그렇다면 삶의 수준이 나아졌나? 아니지 않나... 근로자 평균 임금을 살펴보면...
자산만 엄청난 인플레...
지금 벌어지는 현상도 지난 기간동안의 자산 인플레와 같은 상황이 아닌가...
위험 자산으로 자금이 쏠린다...
외국인 매도는 패시브 펀드에 의한 것이라고 본다... VIX가 높아질때 이머징마켓에서 돈을 뺄 수 밖에 없다.
미국증시→한국증시 보다 한국증시→미국증시 보는게 더 잘 맞는 상황...
지금 시점에서는 가격 반등은 다 된 것 같고...
지금의 기대감은 경기 재개 → 오히려 경기 재개하고 나서 분위기가...
2분기 최악지나고 3분기 경기 재개 4분기때 확실한 회복
하지만 활발한 교류가 힘들지 않을까...
금리에 따라 valuation은 달라야 하지 않냐.
돈을 푸는 것은 부도를 막겠다... 좀비기업을 살려두겠다 인데... 코로나 다시 심해지면... 답 없...
돈을 푸는 것은 자산의 인플레. 부의 양극화 초래인데...
VIX가 30내려오니 이머징 국가의 상승이 더 커졌다.
달러 약세.
한국 주식 vs 미국 주식. 밸류에이션 부담감으로 차라리 미국 주식...
개인 주도 장세 → 외국인 주도 : 삼성전자, 하이닉스, 금융주.
모든지 업종에서 제일 좋은거. 시총1위. 섹터 1,2위.
은행보단 증권이 더 나아보임.
빚 내서 투자하지 마라.

[곽상준]
신용이 11조를 향해 간다...
시장 예측은 금지. 단, 내기업이 좋을지에 대해 생각.
금리 너무 낮고.. 돈이 다른데로 갈데는 없고...
생각하지말고 포트폴리오만 잘 관리하자
지금부터 우상향 안하면 이상한 기업... 2분기가 바닥일텐데.
달러 약세의 지속. 고수(외국인) 입장.
달러 만들라고 판 것들 다시 담을 수도... 큰게 유리.
미국 시위에도 불구하고 증시 상승...
중국 인민은행이 시중은행으로부터 소액 융자 사들이기로... 유동성 확대