20200706(Mon) - 삼프로 퇴근길

https://www.youtube.com/watch?v=GUcjJ8pSdHc

[박제영]

오늘 분위기 굉장히 좋았음.

코스피 2200 코앞.

삼전 많이 오름.

아시아권 강세. 특히 중국 급등... 중국 지표 좋게 나오는 상황... 중국 지수 산정방식 변경...

7월9일 중국 경기부양책 : 700억 위안 10년물 국채 발행 예정.

엘지전자, 엘지디스플레이 급등. 인도와 중국 싸우면서... 인도에서 엘지전자 10배 상승.

현대차 - 스위스로 세계최초 수소전기 대형트럭 엑시언트 수출. 양산시작.

스위스 H2와 합작. 현대하이드로젠모빌리티.

니콜라 시총 24조... 현대차 22조정도...

정의선 - SK이노 방문예정.

수소차도 배터리가 필요하긴함...

내일 삼성전자 2분기 실적발표...

 

[김학균]

가는 종목만 가는 장...

총 경제 성장률이 낮고 한정적이다보니...

우리나라에서는 가치주가 성장주를 못이김...

성장주가 가치주를 이길때는 경기가 안좋을때...

경기 성장에 대한 역설... 경기가 안좋은데 성장할 것 같은 주식들만 오름...

미국도 마찬가지로 오르는 애만 오른다.

Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Netfilx, Tesla.. 요놈들만 엄청 오름.

매우 이례적인 쏠림 현상...

코로나 이후 더 강화된 쏠림 현상.

리먼사태 이후 2011년 중국의 4조위안 경기부양책. 중국의 고성장으로 우리나라의 차화정 잘나감.

가치주 : 경기 민감주... 싼데는 이유가 있다.. 결함이 있기 때문...

주식은 성장이 있는 꿈을 사는 것인데...

바이오는 컨셉을 사는 것이고...

우리나라 가치주 : 철강, 금융, 조선, IT를 제외한 제조업들...

주식은 상대적 가치 비교...

결점이 많은 싼 주식을 사는 것보다 좋은 주식을 좋은 가격에 사는 것이...

컨셉 주식은 진폭이 큰 편...

5년동안 코스피가 제자리... 오른 업종 3개 : 의약품, 전기전자, 서비스

나머지 스무몇개는 다 내렸음...

중국 경기가 생각보다 빨리 식은 감이 있음...

후진타오때와 시진핑때가 다름...

중국이 구조조정을 제대로 해줬어야 하는데... 그러지 않으니 늘 공급과잉...

저금리로 인해 망할 기업들이 잘 안 망함...

요새 워렌버핏 한물갔다라는 소리가 나오기는 하는데...

현금비중을 늘려서 들고가는 것도 현명하다고 본다.

경기가 좋을때 금리가 오르고... 성장주가 꺾일텐데...

금리가 올라갈 리스크는 적고...

아마존 반독점 재판... 반독점 이슈

증세에 대한 걱정... 미국 대선.. 민주당 당선되면 증세 확정적인데...

기본소득에 대한 논의.. 고용의 문제...

증시는 야구와 다르다.. 스트라이크3번했다고 아웃되는거 아니니.. 기다리는 것도 방법.

유럽과 중국, 호주등 한국과 같이 박스권 상승... 재미 못봄.

일본은 엔화가치가 떠러지면서 올린 주가... 독일도 마찬가지 유로화로 혜택...

인도네시아, 태국, 베트남. 중국의 대체시장이라서 상승.

결국 미국 빼고 다 부진하다고 봐야. 몇나라 빼고...

금리가 싸다고 증시가 다 잘나간다고 보기 힘들다... 프랑스...

결국 성장에 대한 기대감이 중요.

오르는 것만 오르는 어려운 시장...

성장주를 고를 수 있는 능력과 용기...

코로나 이후 개인 자금 50조... 주식형 펀드에선 13조 나감...

배당 종목... 아예 배당을 선택하던가 성장주를 하던가...

물론 배당으로 팔자 바꿀 수는 없다...

배당주는 꾸준히 배당 주는 종목들로...

코로나... 사망자수가 크게 늘지 않으니... 분위기가 다른듯...

잘되는 국가만 잘된다... (미국)

중국이 잘나갈때 가장 수혜받은 나라가 한국이긴함...

10년 주기로 신흥국과 선진국이 와따가따 하지 않나...

평색투자니깐 선구안을 잘하고 기다릴줄도 알아야한다.