20200707(Tue) - 삼프로 퇴근길

https://www.youtube.com/watch?v=UI9Xj_lfvkc

[김현겸]
2분기 실적 시즌 시작... 삼전 엘전 실적 발표.
삼전 영업이익 1회성 이익 1조원 포함... 애플로부터 받음. oled 미니멈 게런티 받음.
코스닥 3번째 고점 돌파 못하고 있음...
코스닥 현재가 매물대가 많은 시점인듯...
sk바이오팜 상한가 풀림... 이 종목에 2.3조원 거래됨...외국인이 600만주 받고 312만주 정도 팔음.. 절반 팔았음... 외국인 2주만에 4.7천억 넘게 벌음... 외국인은 보호예수 없음.
지금 순화매 시장... 인터넷,게임,전자상거래,클라우드,진단키트,마스크 → 낙폭과대 대형주(조선) → 전기차 수소차 → IT 소부장 → 5g장비주 → 미디어 컨텐츠 화장품
다시 전자상거래 클라우드... nhn nhn한국사이버결제 카페24 지어소프트 코리아센터(몰테일,팥빵,에누리) 다우데이터 웹캐시
실적에 포커스 되는 시장...

[노근창]
코로나로 서버향 발주가 많았음.
반도체 5.7조 정도라 예상됨...
디스플레이가 7천억 정도...
IM사업 1.5조정더...
디스플레이 충당금때문에 어닝 서프라이즈...
반도체 가격 상승세는 아님...
미리 물량 땡긴 가수요...
3분기 재고조정으로 가격 하락 예상...
현물가가 고정가보다 아래에 있음...
컨센서스 : 애널리스트들의 예상치 평균
가이던스 : 기업의 예상치
주식은 소문에 사서 뉴스에 팔라...
3분기 실적은 2분기 실적보다 못나올듯... 충당금같은건 없으니...
삼성디스플레이. 아이폰 신모델 전부 oled로 출하 개당 90불정도 7000만대×60% , 갤럭시폴드2 들어가는거는 200불×200만대.
삼성 스마트폰... 2분기보다는 좋아 보인다.
반도체는 2분기보다 좋기는 쉽지가 않아보임.
5g장비... 화웨이 아웃... 삼전 수혜 예상?
유럽은 에릭슨 노키아... 북미 아시아는 삼전?
화웨이 자금난 겪고 있는 듯...?
3분기 생활가전은 줄지만 VD는 좋아질듯...?
최소한 내년 1월부터는 반도체 다시 좋아질듯...
하이닉스 마이크론과 달리 삼선전자는 스마트폰으로 만회하는 3분기가 될지... 폴드2가 중요한 시점...
HW로서 삼성 스마트폰의 재평가가 될지... 폴더블 시장...
200만대가 성공의 기준점...
생태계를 가져가야 게임체인저인데... 삼성은 HW로 해낼지...
호황일때는 다 잘하기 때문에 차이를 못느끼는데 불황일때 진가를 알아볼 수 있다.