20200707(Tue) - 삼프로 출근길

https://www.youtube.com/watch?v=hj5ad9Sk1jM&t=2414s

 

[뉴스3]

1.제2의 SK바이오팜 찾아라? 핫한 공모주 시장

2.트럼프, 중국 대응, 제조업 회귀 행장명령 검토

3.쇼트셀러 조렁 ' S3XY' 숏팬츠 내놓은 머스크

 

[김홍식]

5G 장비주 기대감이 높았는데...

kmw rfhic 에이스테크 서진시스템 다산네트웍스

대장주가 오히려 지지부진... 후발주자가 최근에 급등

서로서로 키맞추기...

에릭슨 트래픽. 노키아 트래픽. 2년 정도 빠르게 트래픽이 증가해있다...

글로벌하게 트래픽 이슈가 있는 상황...

코로나로 인해 장비 설치가 원활하지는 않음...

트래픽 놓고보면 투자를 해야만 하는 상황.

월별 수출, 트래픽 동향 보면 업황 상승할 때가 된듯.

일본-라쿠텐 커버리지 확장. 소프트뱅크 트래픽 보안 투자. 도코모 kddi 다른 통신사들도 투자 예상됨.

라쿠텐은 오픈넷 방식이라 큰재미 없을듯...

도코모 kddi는 노키아 삼성 에릭슨... 화웨이 제재

미국-스프린트, 티모바일, 버라이즌

9월말 아이폰 5g이려면... 그전에 장비 계약들이 나오지 않을지...

이미 너무 늦은거 아닌지...

중국은 이미 설치 잘되가는 중...

핵심 장비업체에 주목...

삼성전자 매출 10조정도...

통신사 발주 공고 - Purchase Order

지금은 PO가 나오기 직전.

통신사 → 삼성전자 → 아웃소싱

KMW : 시총 2.5조... 원하는 목표 이익이 아직 나오지 않는 상황...

불확실할때 주가가 올라가서 확인하고 쉬어가는...

베팅이 필요한 시점... 미국 시장이 되지 않을까

사실 5g보다 트래픽이 중요하다...

기지국의 송수신을 담당하고 있는... 필터, 안테나 등... 특히 필터.

요즘에 필터 수요가 급격하게 늘어남... 공급을 맞춰줄 수 있는 기업이 KMW...

그전에는 RFHIC가 하는 트랜지스터가 공급부족이었는데...

RFHIC 9천억정도. 네트워크 장비에 들어가는 트랜지스터. 과점 시장.

다른 경쟁사들음 거대기업들. NXP, 스미토모 인피니온, 엠플레온

다산네트웍스 3천억정도. 스위치. 라우터. 1,2분기 적자.. 하반기부터 턴어라운드 하지않을지? 일본시장에서 분위기 좋다.

쏠리드 중계기 회사. 작년에 추천했었는데.. 재미 못 봤음... 중계기 설치가 늦춰짐...

 

[곽상준]

현금 보유 비중 늘리라는 것 아직 유효.

안이함이 찾아올 것이라고 본다... 하락에 둔감해질때... 하락→반등이 반복되면...

사람들이 하락대비를 하고 있는데... 제대로 된 하락이 안오고 반등을 계속 하니까...

다들 위험에 뛰어들때...

생각보다 시장이 더 갈 수도 있긴 함...

중국발 랠리 열차...

상승장에서는 상승만 보게 됨... 악재는 눈에 안들어옴.

워렌버핏 : 천연가스 투자... 도미니언에너지

안깨지는 마진이 있으니까 인수 했을 것임...

조급함을 갖지 말자... 될것도 안된다.

수익률이 낮아도 부자될 수 있다...

시장에 기대서 돈벌지말고 시장을 이용해서 돈 벌어야 한다...

시장을 스승으로 여기지말고 하인으로 여겨 다룰 생각을 해라.

조증의 시장...

나스닥 최고가 경신 종목들 많아짐...

엔이 최고 약세... 시장은 위험자산 선호...

달러위안도 7깨지기 직전...

금리는 여전히 낮다.. 안오른다...

원자재 가격... 연준이 인플레이션을 용인할 것 같다...

구리가 재미를 보지 않을까...?

삼성전자 실적 발표... 발표전에 오르다가 발표하고나면 늘 하락함. 몇년동안 반복됨. 8.1조 어닝 서프라이즈... 반도체 워낙 좋았을 듯.

미국 지표도 다 좋게 나옴...

은행주들의 반등이 없다...

코로나 사망률이 떨어지는 건 긍정적...